热点聚焦

国务院常务会议确定，明年一季度继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策，在此基础上适当延长政策期限，做到按市场化原则应延尽延，由银行和企业自主协商确定。对办理贷款延期还本付息且期限不少于6个月地方法人银行，继续按贷款本金1%给予激励。将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款，继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。会议同时通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。

中国疾控中心副主任冯子健表示，从我国所获得的病毒序列来看，不管是输入人员、货物还是冷链产品等，从各种途径获得的病毒，都没有发现我国已有变异病毒输入。针对英国这次出现的变异病毒，还要在哪些环节，哪些措施上进一步加强，我们正在进行研究和评估。国家卫健委：12月21日报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例13例。

圣诞节假期沪深港通交易安排出炉。北向沪股通和深股通将于12月24日（星期四）至12月25日（星期五）暂停交易；南向港股通将于12月25日（星期五）暂停交易。12月28日（星期一），沪深港通将如常开通。

四川信托被监管正式管控！四川银保监局决定对宏达集团、宏达股份、濠吉食品、汇源集团采取监管强制措施，自12月22日起，限制其参与四川信托经营管理相关股东权利。同时为进一步推进风险处置，四川银保监局将联合地方政府派出工作组，加强对四川信托管控。银保监会信托部主任赖秀福透露，下一步将制定出台信托公司资金信托业务和资本管理制度，修订信托公司监管评级制度；加强信托公司股东股权管理，强化股东资质管理。

环球市场

美国三大股指收盘涨跌不一，标普指数三连跌。道指收跌逾点或0.67%，纳指涨0.51%，标普指数跌0.21%。安进、高盛跌近3%，领跌道指。苹果涨近3%，特斯拉跌超1%。马斯克确认曾就可能的收购接触苹果公司，但苹果CEO库克拒绝会面。中概股极光涨超50%，老虎证券涨超33%。美国会通过亿美元抗疫纾困一揽子计划。英国变异病毒恐拖累全球经济复苏。

欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.3%报.11点，法国CAC40指数涨1.36%报.86点，英国富时指数涨0.57%报.16点。

欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2.3个基点报0.%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报-0.%，德国10年期国债收益率跌1.4基点报-0.%，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.%。

伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.28%报美元/吨，LME期锌跌1.53%报美元/吨，LME期镍跌3.23%报美元/吨，LME期铝跌1.34%报.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报美元/吨，LME期铅涨0.03%报美元/吨。

亚太股市多数下跌，韩国综合指数收跌1.62%，报.64点；日经指数收跌1.04%，报.39点；澳洲标普指数收跌1.05%，报.6点；新西兰NZX50指数收涨0.%，报.69点。

宏观

据第一财经，按照碳达峰和碳中和目标，有关部门正抓紧编制相关战略规划，大致时间表已敲定。预计明年全国“两会”上，将明确低碳发展约束性目标和重大政策，秋季将出台“十四五”生态环境保护规划，明确主要目标和政策行动。

央行公开市场周二开展亿元7天期和1亿元14天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，净投放1亿元。资金面整体宽松，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种大幅下行47.4bp报1.%。

商务部要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面促进消费，完善现代流通体系，坚决稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，深化多双边经贸合作，确保在构建新发展格局中迈好第一步，见到新气象。

国税总局：围绕巩固拓展减税降费成效，进一步抓好各项税费优惠政策的落实，切实提高政策落实的针对性、实效性；围绕为国家重大战略任务提供坚实财力保障，依法依规抓好组织税费收入工作，确保完成国家预算确定的收入任务，坚决防止收“过头税费”等违规征税收费行为。

国家知识产权局：围绕实施关键核心技术攻关工程和产业基础再造工程，研究实行差别化的产业和区域知识产权政策，完善知识产权审查制度，健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度。

大连：即日起，确需乘火车离连的旅客，须持有7日内核酸检测阴性证明，无法提供相关证明的，无法进站乘车；出行要提前准备“辽事通健康码”和“国务院防疫行程卡”，到车站要按要求进行测温、卡码双测。

国内股市

上证指数收跌1.86%报3.78点，深证成指跌1.79%，创业板指跌2.45%；万得全A报跌1.82%，全天成交亿元。白酒股逆势大涨，贵州茅台、五粮液等齐创新高。北向资金净卖出35.86亿元。海康威视再遭净卖出3.71亿元最多，连续17日净卖出，累计净卖出55.5亿元；隆基股份继续获抢筹，当日获净买入9.26亿元居首。

香港恒生指数收跌0.71%，报.25点；恒生国企指数跌0.17%，恒生科技指数涨0.33%。博彩、原材料、光伏板块跌幅居前。京东健康涨近10%，安踏体育涨3.6%，盘中均创新高，全日大市成交.26亿港元。中国台湾加权指数收跌1.34%，报.83点。

恒指公司就恒生指数组成向市场征询意见，建议将成份股数目扩大至65只至80只，取消候选成份股最少上市时间要求，并将成份股权重上限由现行10%降至8%，以降低大型成份股权重。统一现有成份股、同股不同权或第二上市成份股权重上限至8%。

深交所表示，明年要深入推进改革开放，全力维护创业板注册制高质量运行。以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关，推动提高上市公司质量。提升风险监测、预警、应对能力，对违法违规行为“零容忍”，守住市场安全发展的底线。

圣诞节假期沪深港通交易安排出炉。北向沪股通和深股通将于12月24日（星期四）至25日（星期五）暂停交易；南向港股通将于12月25日（星期五）暂停交易。12月28日（星期一），沪深港通将如常开通。

中证协披露年第6号首次公开发行股票配售对象黑名单，此次共有个账户“上榜”。截至目前，年以来因打新违规被中证协列入限制名单或黑名单的账户数量已超过户，较年全年增近三成。

国际金融协会最新数据显示，11月新兴市场国家资金净流入额达亿美元，创历史新高，中国依然是资金大举流入新兴市场的最大目的地。越来越多加仓新兴市场资产全球宏观经济型基金都在优先配置中国资产。

富时罗素宣布，从年1月7日起将中芯国际和海康威视从富时中国A50指数和富时中国50指数中剔除。

灿勤科技、德冠新材科创板首发顺利过会。江南奕帆、申菱环境、江苏博云、中熔电气创业板首发申请亦获通过；英诺激光、晶雪节能、海泰科创业板首发申请12月29日上会。

南方航空全资子公司南航物流增资扩股，引入上海隐南等8家投资者，共增资33.55亿元。增资后南方航空持有南航物流55%股权，仍为南航物流控股股东。

据36氪，快手赴港上市日期拟定在明年2月5日，相关人士称，快手港股IPO承销商近来表现活跃，有承销商透露，预期目标直指亿美元估值并持续加温。

小米创办人、董事长兼CEO雷军宣布，小米11将于12月28日发布。

福立旺、中伟股份周三上市。两只新股开启申购，祖名股份申购代码：030；发行价：15.18元/股；发行市盈率：22.99倍。新亚电子申购代码：；发行价：16.95元/股；发行市盈率：22.98倍。

亚太股市多数下跌，韩国综合指数收跌1.62%，报.64点；日经指数收跌1.04%，报.39点；澳洲标普指数收跌1.05%，报.6点；新西兰NZX50指数收涨0.%，报.69点。

楼市

苏州市政府发布实施意见，进一步推动非户籍人口在城市落户。意见指出，落实租赁房屋常住人口在社区公共户落户政策，经房屋所有权人同意可以在房屋所在地落户，也可以在房屋所在地的社区落户，破除隐形门槛。

金融

央行研究刊文《高质量“双循环”及金融供给侧结构性改革》，文章指出，适应双循环趋于均衡的宏观格局，完善以内为主、内外均衡的现代中央银行货币调控框架；健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。

公募管理规模再创新高！截至11月底，我国境内共有基金管理公司家；取得公募基金管理资格证券公司或资管子公司共12家、保险资管公司2家。以上机构管理公募基金资产净值18.75万亿元。从各类型基金增长情况看，前11月权益类基金规模激增2.7万亿，在公募基金新增规模中占比67.6%。

5只蚂蚁战略配售基金最新动向：退出期截止，之后B份额自动注销，五只基金将继续封闭运作；基金公司目前仍在积极推进基金份额场内上市交易，持有人可以将基金转入场内卖出。

首家银行系公募工银瑞信“换帅”。消息人士称，原工银瑞信党委书记、总经理王海璐拟接任工银理财“一把手”。原工银金融租赁党委书记、总裁赵桂才已被正式任命为工银瑞信基金党委书记并主持工作。

企业年金前三季度成绩单“放榜”，投资收益合计2.75亿元，今年以来加权平均收益率6.87%。前三季度单一计划中，国泰基金固收夺魁；集合计划中博时固收居首；中国人寿养老保险受托管理资产超过亿元，位居行业第一。

因债券、资管业务存在违规行为，陕西证监局对中邮证券采取责令改正措施，要求公司逐项对照相关问题，采取切实措施进行整改。

招商证券发布国内首支私募基金指数，该指数为一个指数体系，包含市场指数系列与精选指数系列，一共8只基金指数。市场指数系列定位为一个基准指数，着力将该系列打造为准确代表行业平均业绩的基准指数；精选指数系列包含股票多头、市场中性、大类配置3个指数，各指数成分数量不超过30。

民生银行举办“民生磐石”品牌发布会。“民生磐石”为民生银行联合嘉实基金、易方达、汇添富等18家大型基金公司，全新打造的理财替代主品牌。

产业

反食品浪费法草案首次公开。草案规定，制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息的，由广播电视主管部门、网信部门按照各自职责责令改正，给予警告；拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究法律责任。

生态环境部：“无废”建设是一个长期过程；继续指导“无废”城市完成好试点任务，形成一批可复制、可推广的技术模式和经验；在“十四五”期间要逐步把“无废”城市建设在全国逐步推开，为“美丽中国”建设提供重要支撑。

生态环境部：正在抓紧启动2年前二氧化碳排放达峰的行动方案；把降碳作为促进经济社会全面绿色转型的总抓手，加快建设碳交易市场，实实在在地推动绿色低碳发展。

《中国交通的可持续发展》白皮书指出，要牢牢把握“先行官”定位，适度超前，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。到年基本建成交通强国，基本形成都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖的“全国出行交通圈”和国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达的“全球快货物流圈”。

国家铁路局总工程师：正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作，推动时速公里级高速铁路关键技术、公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发。

国家邮政局：要深入开展重金属和特定物质超标包装袋与邮件快件过度包装和随意包装等专项治理，大力推进可循快递箱（盒）规模化应用，持续推进电商快件不再二次包装，加大快递包装回收体系建设力度。

国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心、医疗器械技术审评检查长三角分中心挂牌仪式举行。国家药监局与上海签署合作协议，双方将加强顶层设计，为药品医疗器械企业研发创新提供优质服务，将两个分中心打造为推动长三角区域高质量一体化发展的实践平台、深化药品医疗器械审评审批制度改革的合作平台、服务医药产业创新发展的孵化平台。

商务部：上周（12月14日至20日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨2.1%，生产资料市场价格比前一周（下同）上涨1.1%。

最近三年来，相关企业注册量呈逐年下降趋势，年新注册量为10.1万家，今年前三季度共新注册企业6.7万家，同比下降12.9%，其中三季度新注册2.4万家。

贾跃亭债务处理小组一位负责人透露，贾跃亭债务处理小组已经完成第二批债权人守约证明书的全部签订，共涉及56家，总金额为22.81亿美元，其中涉及8家债权人向法院申请解除或删除贾跃亭为双限或失信被执行人的案件，该批所有涉及执行案件的债权人全部已经向法院提交解除材料。

人工智能公司地平线发布公告，宣布已启动总额预计超过7亿美元的C轮融资，目前已完成由五源资本（原晨兴资本）、高瓴创投、今日资本联合领投的C1轮1.5亿美元融资。

货拉拉宣布完成E轮融资，本轮融资由红杉资本中国基金领投，高瓴资本、顺为资本等老股东跟投，融资额度为5.15亿美元。

国际股市

美国零佣金股票交易平台RobinhoodMarkets宣布，将适用于其黄金会员（每月付费5美元）的年度保证金利率下调一半，至2.5%，为行业最低之一。

印度短视频应用Josh的母公司VerSeInnovation宣布完成一轮融资，从包括谷歌和微软在内的投资者筹集到逾1亿美元。

谷歌收购Fitbit反垄断方案未获澳大利亚监管认可。澳大利亚反垄断监管机构称，拒绝接受谷歌做出的一项承诺。此项承诺针对谷歌以21亿美元收购可穿戴设备厂商Fitbit的交易给市场竞争带来的影响。

谷歌将通过与石油巨头沙特阿美的合作，在沙特阿拉伯销售云计算服务，从而尝试在能源领域的云计算市场上赶超微软和亚马逊。

西班牙国家电力公司Endesa表示，已与工会方面达成协议，将在至年间让至多1名员工自愿离职或被解雇。

海外

美国参议院投票通过亿美元抗疫纾困法案和1.4万亿美元支出法案，将转交给特朗普签署。

韩国企划财政部副部长金容范主持召开宏观经济金融会议表示，预计韩国今年经济增长率将为-1%至-2%。政府将增加对遭受疫情打击的弱势群体的流动性援助，鼓励民间资本加大对韩版新政、新能源汽车、生物健康、系统半导体产业的投资力度。

据新浪，日本经济团体联合会发布的数据显示，日本企业员工的个人年终奖金降至日元（约合美元），平均削减了9%，为自9年全球金融危机以来最大降幅。

巴西央行发布报告显示，经济专家将年该国广义消费者物价指数（IPCA）预期中值由4.35%调升至了4.39%，这也是经济专业人士连续第19周调高这一反映该国官方通胀率的物价指数预期。

德国1月Gfk消费者信心指数-7.3，预期-8.8，前值-6.7。

英国第三季度商业投资总值终值同比降19.2%，预期降20.7%，前值降20.7%。英国11月公共部门净借款.亿英镑，预期亿英镑，前值亿英镑。

澳大利亚11月季调后零售销售环比升7%，预期升2%，前值升1.4%。

商品

经国务院同意，证监会批准，大连商品交易所棕榈油期货22日正式引入境外交易者。根据规定，境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金参与目前挂牌的12个合约交易。

大连市副市长靳国卫：大连市委、市政府将继续支持大商所强化龙头地位和带动作用，紧紧围绕服务国家战略、服务实体经济的根本宗旨，稳步推进区域性金融中心建设。

冶金工业规划研究院发布报告预测，年我国粗钢产量为10.5亿吨，同比增长5.4%，首次突破10亿吨大关；年我国粗钢产量为10.65亿吨，同比增长1.4%。

据我的钢铁网，12月14日-20日，澳大利亚巴西铁矿发运总量万吨，环比增加.2万吨；澳大利亚发货总量1.6万吨，环比增加.7万吨；其中澳大利亚发往中国量.9万吨，环比增加60.6万吨；巴西发货总量.4万吨，环比减少16.5万吨。

挪威石油管理局宣布，康菲石油在挪威海Heidrun油田北部发现大型油田，据估计可开采储量在7万桶至2.01亿桶石油当量之间，并且可以利用该地区现有的基础设施进行开发。

债券

国债期货明显收涨，10年期主力合约涨0.37%，5年期主力合约涨0.2%，2年期主力合约涨0.05%。

临近年末，一批中小银行专项债发行正在路上。日前，山西省财政厅发布公告称，拟于12月23日发行亿元专项债，用于补充新成立城商行的资本金。这是除广东省、浙江省之外，又一完整披露中小行专项债发行方案的省份。

永煤控股公告称，“20永煤SCP”发行人与债券持有人已签署展期兑付协议。针对债券持有人持有本期债券本金的50%部分，发行人已兑付；本期债券展期期间的利息，利率与存续期间一致，发行人将于年8月19日前足额支付给债券持有人。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.，较上一交易日升值14基点，成交量.04亿美元。人民币兑美元中间价报6.，调升个基点。

外汇交易中心：澳新银行集团有限公司香港分行符合银行间外汇市场会员条件，自年12月28日起成为银行间外汇市场会员，可从事人民币外汇即期、远期、掉期、货币掉期及期权交易。

重要经济日程前瞻

07:50日本央行公布10月货币政策会议纪要

13:00日本10月同步指标终值、领先指标终值

14:00德国11月进口物价指数

15:45法国11月PPI

16:00西班牙第三季度GDP、11月PPI

20:00美国至12月18日当周MBA抵押贷款申请活动指数

21:30美国至12月19日当周初请失业金人数，11月核心PCE物价指数年率、个人支出、耐用品订单

21:30加拿大10月GDP

22:00美国10月FHFA房价指数

23:00美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、11月新屋销售总数年化

23:30美国至12月18日当周EIA原油库存

来源：香港万得通讯社，

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