热点聚焦

工信部介绍工业和信息化发展情况时表示，将在国家层面上大力扶持芯片产业。在强烈政策预期下，A股芯片指数周一大涨逾3%。工信部部长肖亚庆还表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出“土”的价格，是恶性竞争导致的。稀土涨价预期骤起，稀土永磁板块大幅拉升，包钢股份、格林美、北方稀土等纷纷涨停。

恒生指数公司史上最大改革措施落地。年中前将恒指成份股数目增加至80只，最终数目将固定为只，改革还涉及到从行业选择成份股的做法。上市历史要求将缩短至三个月，此举能为指数适时纳入新上市股票提供灵活性。此外，对所有成份股采用8%权重上限。大型机构投资人表示，随着恒指中金融板块权重下调，部分基金公司或随之调仓。

全国首例操纵市场民事赔偿支持诉讼二审胜诉，实现操纵市场民事赔偿实务领域“零的突破”。四川省高级人民法院近日对投服中心提起的全国首例操纵市场民事赔偿支持诉讼——原告杨某诉阙某等案作出二审判决，驳回一审被告上诉请求，维持原判。

中国2月财新制造业PMI为50.9，前值51.5。虽然连续第十个月位于扩张区间，但已连降三个月，降至年6月以来的最低值，显示制造业复苏边际效应进一步减弱。2月生产指数和新订单指数分别录得过去十个月和九个月的最低值。

谈到稀土产业目前发展存在的问题，工信部部长肖亚庆表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。同时，稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。

环球市场

美国三大股指全线上涨。道指涨超点，纳指涨3.01%，标普指数涨2.38%。波音涨近6%，苹果涨5.4%，领涨道指。科技股板块在上周重挫后反弹，英特尔涨超3%，特斯拉涨超6%。区块链股大涨，嘉楠科技涨超46%。全球国债收益率的下滑，提振了市场风险情绪。

欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.64%，法国CAC40指数涨1.57%，英国富时指数涨1.62%。

伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.62%报美元/吨，LME期锌涨0.02%报美元/吨，LME期镍涨0.39%报美元/吨，LME期铝跌1.55%报美元/吨，LME期铅涨0.71%报美元/吨，LME期锡跌8.06%报美元/吨，创出接近十年来最大跌幅。

欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌6基点报0.%；法国10年期国债收益率跌8.6个基点报-0.%；德国10年期国债收益率跌7.4个基点报-0.%；意大利10年期国债收益率跌10.3个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率跌9.8个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率跌9.3个基点报0.%。

亚太股市普遍收涨，日经指数收涨2.41%，报.5点；澳洲标普指数收涨1.74%，报.6点；新西兰NZX50指数收涨0.61%，报.81点；韩国股市因三一独立纪念日休市。

宏观

商务部印发《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》，从五个方面提出二十二条具体举措，布置今年稳外资工作。通知提出，深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，编制《“十四五”利用外资发展规划》，推进数字经济、互联网等领域持续对外开放，深入开展服务业扩大开放示范试点。

工信部：“十三五”时期，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家，制造业的占比比重对世界制造业贡献的比重接近30%；我国经济长期向好的基本面没有改变，年工业经济的发展趋势也是总体向好；“十四五”要全面放开一般制造业，有序放开电信领域外资准入限制，吸引更多的外资高端制造业项目落地。

央行公开市场周一开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，净回笼亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种上行6.2bp报2.%，7天期上行0.2bp报2.%，14天期下行10.8bp报2.22%，1个月期下行1.8bp报2.%。

全国首家个人破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署3月1日正式揭牌成立。从当日起，《深圳经济特区个人破产条例》正式实施，这是我国首部个人破产法规。

上海“新基建”年重点工作公布，涵盖5方面26项任务，并持续推进8项保障措施，包括新建1万个5G宏基站，新建公用桩、私人桩、专用桩3万个等。

国家卫健委：2月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例（四川9例，广东6例，北京2例，上海2例）；新增无症状感染者13例（均为境外输入）。

国内股市

A股迎来反弹，上证指数收涨1.21%报.4点，深证成指涨2.41%，创业板指涨2.77%。两市全天成交金额亿元；北向资金全天净买入37.86亿元，终结连续3日净卖出。

机构抱团股反攻，宁德时代、比亚迪、中国中免、三一重工等大涨。稀土股爆发，北方稀土、包钢股份、广晟有色等涨停。半导体股活跃，华润微、国科微均涨12%左右，中芯国际涨4.7%。白酒板块企稳，五粮液涨3.22%，贵州茅台涨1.66%。苏宁易购复牌涨停。

港股震荡收高，恒生指数涨1.63%，恒生科技指数涨3.85%；大市成交亿港元，南向资金净买入万港元。科技股强势反弹，美团大涨近8%，腾讯控股涨超5%，京东集团涨4%；医药、电讯、消费股走强，阿里健康涨逾9%，比亚迪股份涨8%，中国移动涨近5%；地产股走低。中国台湾加权指数收跌3.03%，报.8点。

科创板年“成绩单”出炉。财务数据显示，年科创板上市公司共实现营业收入.67亿元，同比增长15.56%；实现净利润.66亿元，增长59.92%。集成电路行业下游需求旺盛使得半导体行业景气度持续走高，26家公司净利润增幅达%。

邮储银行亿定增申请获证监会审核通过。据此前定增预案，该行拟面向控股股东邮政集团，非公开发行A股股票数量不超过54.05亿股，募资金额不超过亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

华讯投资12名高管被深圳警方逮捕，涉案高达27亿元。股转系统向华讯投资发送问询函，从6大方面要求其对该事件及影响作进一步详细说明。与此同时，大连证监局决定对该公司采取责令改正并暂停新增客户六个月行政监管措施。

商务部：研究完善外国投资者对上市公司战略投资管理制度，放宽外国投资者战略投资上市公司资质条件、持股比例、持股锁定期等要求。

知情人士称，香港富豪郑志刚旗下新世界发展正计划通过在美国上市一家特殊目的收购公司（SPAC）来筹集资金，使他成为最新一位加入SPAC融资热潮的香港大亨。

富士康已联合高瓴完成对AutoCore.ai的Pre-A轮投资。从拜腾、吉利、菲斯克，到AutoCore.ai，富士康30天内在汽车领域已完成“四连击”。

消息人士称，科济药业计划在港上市，集资约3亿美元（约23.3亿港元），联席保荐人为高盛及瑞银。

美迪凯周二登陆科创板。中望软件开启申购，申购代码：；发行价：.50元/股；发行市盈率：.49倍；申购上限：3股。

楼市

深圳住建局发布的二手房指导价，已在各个环节推行。有消息称深圳以房产为抵押的经营贷口子被收紧，抵押房产也要执行住建局发布的指导价，该指导价比评估公司发给银行评估价更低。深圳有两家银行已实施，预计其他银行也将仿效。

北京市住建委制定年房地产市场执法检查工作安排，将重点查处无证售房、违反预售资金监管、捆绑销售和违规分销、信贷资金违规使用及借学区房等炒作房价等九方面问题。

涉无证售房、合同不平等条款等问题，北京多家知名房企被查处。根据在检查过程中发现的网络平台违规发布房源和开发企业违规使用分销渠道问题，安居客、58同城、房天下、贝壳找房等网络平台以及中原、和硕等销售机构被约谈。

据中指研究院数据显示，全国楼市二月份整体成交下滑，其中，三线城市降幅明显。从一线城市的二月成交数据来看，广州降幅明显。二月一线城市整体环比下降29.33%，广州降幅较大，约为46%；上海居二位，降幅为34%，深圳降幅22.2%，位列第三。

金融

在权益资产大跌、利率持续下降等极端压力冲击下，保险公司能否扛过去？近日银保监会向各大保险公司下发通知，要求在去年第四季度偿付能力数据的基础上，测算六类压力情景下的偿付能力相关指标变化。

据第一财经，知情人士称，我国首批个贷不良资产包竞标中，国厚和广西广投AMC以债权本金2-5折的成交价竞得银行合计数千万元个贷不良资产包。

据上证报，银保监会近日向各大保险公司下发通知，要求在去年第四季度偿付能力数据基础上，测算六类压力情景下偿付能力相关指标变化。此举旨在测试保险公司在更多极端环境冲击下保险公司抗压能力。

监管部门近日向各保险公司下发通知称，为进一步夯实法人监管基础，完善非现场监管机制，监管部门拟对保险公司负责投资业务高管人员情况进行汇总统计。

上海银保监局年对辖内26家保险中介机构做出行政处罚，出具47份行政处罚决定书；年将加大对市场乱象和机构合规情况检査力度，出台实施《上海保险专业中介机构合规管理暂行办法》，以有效的合规抓手，推动中介市场持续健康发展。

产业

国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍落实《国家综合立体交通网规划纲要》精神，提出到年，都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖。

工信部：我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超过万辆；下一步要进一步提高标准、加强质量监管以及促进电动化和智能网联融合，要健全充电、停车等环保各项的措施，提高公共交通电动化水水平。

工信部：年我国集成电路销售收入达到亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍；中国政府高度重视芯片产业、集成电路产业，芯片产业是一个全球性产业链，需要在全球范围内加强合作；要有序推进5G网络建设，加快6G布局。

工信部：紧扣国际国内双循环相互促进，进一步提升工业和信息化对外开放水平，全面开放一般制造业，有序放开电信领域外资准入限制，吸引更多的外资高端制造业项目落地。

工信部：中国5G终端连接数超过2亿，可能是世界第一；5G服务满意度，从发展同期来看，比4G水平要高；5G户均移动互联网接入流量较4G用户高出约50%，现在单价降到4.4元/GB；这两年下降46%，未来还会进一步下降；6G目前是属于探索阶段，我们也在和国际互动，推动共同的标准、远景的需求、技术的成熟等，我们需要和全球各国业界朋友相互交流、互相探讨、共同促进新的发展。

市场监管总局等三部门发布关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见：支持促进餐饮节约相关国家标准快速立项；加快修订《餐饮企业质量管理规范》《旅游度假区等级划分》《旅游景区质量等级的划分与评定》等国家标准，在标准中增加反对餐饮浪费相关技术要求；组织制定餐饮供应链管理、网络配餐等一批国家标准，支撑打造集约高效的餐饮供应链，最大程度减少餐饮浪费。

澳门博彩监察协调局发布数据显示，2月博彩收入同比飙升.6%，至73.12亿澳门元。1-2月累计为.36亿澳门元，同比下降39.2%。

浙江首例“人工心脏”植入术成功，金属血液泵替代左心室。由重庆一家医疗器械公司生产的国内首款人工心脏“永仁心”去年8月获国家药品监督管理局上市批准。

3月1日，全国首家个人破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署正式揭牌成立。从当日起，《深圳经济特区个人破产条例》正式实施，这是我国首部个人破产法规。

C客机全球首单正式落地，年内交付首架。东方航空集团与中国商飞正式签署C大型客机购机合同，这也是国产大飞机C在全球的首个正式购机合同，东航将成为全球首家运营C大型客机的航空公司。按照双方签署的C大型客机购机合同，东航首批引进5架C大型客机，力争年内交付首架。

中国第一家GPGPU高端芯片及高性能算力系统提供商——天数智芯完成C轮12亿元融资，填补国内GPGPU云端训练高端芯片市场空白。该轮融资由沄柏资本和大钲资本联合领投，粤民投资管及联通资本跟投。

北京忆恒创源科技有限公司宣布完成数亿元E轮融资，由超越摩尔基金、长江招银基金联合领投，CPE、国新国同等跟投。本轮融资将用于进一步加速Memblaze在智能化应用场景数据存储与处理的布局。

“鼎基生物”已完成数千万元A轮融资。本轮融资将主要用于在河南设立的全资子公司建厂、扩产等生产经营事宜，并加快无创动态呼吸监测仪及配套一次性电极传感器的本土化生产。

国际股市

热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨46.8%，荔枝涨23%，微美全息涨18%，途牛涨15.9%，亿邦通信涨15.7%，哔哩哔哩涨14.8%，拼多多涨8.8%，京东涨4.4%，百度涨4.3%。跌幅方面，秦淮数据跌14.6%，灿谷跌6.4%，精锐教育跌5.7%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.8%，小鹏汽车涨4.1%，理想汽车涨1.9%。

苹果：截至3月1日，苹果在美国的所有门店恢复营业，为年3月以来首次。

特斯拉上海超级工厂有望再度扩建。上海市土地交易市场

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